В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхспособностями и выбирает одиноких жертв. Сначала все выглядит как безобидное представление, но его фокусы всегда заканчиваются жестокой расправой.
В закусочной он замечает пятнадцатилетнюю Макс, которая увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка разгадывает его уловку и удивляет мага своим собственным номером. Озадаченный фокусник оставляет Макс в покое, но их странная встреча еще не закончена.
